金融服务营销（实操版） （双色）（微课）（电子活页）
- ISBN：978-7-313-31356-0
- 作者：韩宗英 于千程
- 定价：￥45
- 出版社：上海交通大学出版社
- 适用层次：高职
- 出版/修订日期：2024-05-01
本书按照金融业管理规范化、法治化、市场化、国际化的要求，坚持理论与实践相结合的原则，在模块的构架和内容的选取上注重系统性、综合性和实操性。将营销、金融、礼仪、商务谈判等知识融合到了1 条主线（营销工作）、6 个项目（金融工作流程）的构架中，内容包括发现客户、拜访客户、调研客户、评价客户风险、建立与客户的合作关系和维护客户关系，旨在培养既精通金融营销理论知识又具备金融营销实战能力、既能迅速适应营销岗位又具有发展潜力的金融营销专业人才。
本书既可作为财经类高职高专学生教材，也可作为金融本科类在校学生和金融从业人员的参考书籍。
项目一 发现客户............................................................................. 1
任务一 客户画像......................................................................................................2
任务二 搭建金融场景............................................................................................11
任务三 金融客户引流............................................................................................19
项目二 拜访客户........................................................................... 31
任务一 拜访前准备................................................................................................32
任务二 实地拜访....................................................................................................41
任务三 拜访跟进....................................................................................................51
项目三 调研客户........................................................................... 61
任务一 制订调研方案............................................................................................62
任务二 实地调研....................................................................................................73
任务三 撰写调研报告............................................................................................91
项目四 评估客户风险................................................................... 103
任务一 客户风险种类..........................................................................................104
任务二 客户的风险识别......................................................................................113
任务三 客户风险计量..........................................................................................125
项目五 建立与客户的合作关系....................................................... 143
任务一 设计作业方案..........................................................................................144
任务二 与客户谈判..............................................................................................153
任务三 起草协议文本..........................................................................................163
项目六 维护客户关系................................................................... 175
任务一 客户价值评估..........................................................................................176
任务二 客户关系管理..........................................................................................191
任务三 处理客户流失..........................................................................................201
参考文献 .................................................................................. 214
